خودشناسی و شناخت ویژگی‌های فردی، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که بر جنبه‌های مختلف زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. این در حالی است که مشخصه‌های رفتاری و ویژگی‌های فردی، نحوه تعامل فرد با سایرین و محیط پیرامونی را مشخص می‌کنند.
بسیاری از افراد که تازه فعالیت را بازارهای مالی آغاز می‌کنند، به دلیل عدم آگاهی در مورد تیپ شخصیتی سرمایه گذاری خود دچار سردرگمی می‌شوند و همین سردرگمی می‌تواند باعث اشتباه و ضرر بشود. آگاهی از این موضوع که تیپ شخصیتی شما چیست می‌تواند قدمی مهم در تبدیل شما به یک سرمایه گذار حرفه‌ای در بازار باشد.